国浩律师（深圳）事务所关于苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书
编号：GLG/SZ/A8571/FY/2025-1597
致：苏州天脉导热科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）根据与苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“发行人”）签署的《专项法律顾问服务合同》，担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定，参照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》的格式要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师声明如下：
一、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证，本所律师保证法律意见书和本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
二、本所律师依据我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定，仅对法律意见书和本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实发表法律意见。
三、本所律师同意将本法律意见书作为发行人申请本次发行所必备的法律文件，随其他材料一同上报，并依法对出具的法律意见承担法律责任。
四、为出具本法律意见书，发行人已保证向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言并保证副本材料或复印件与原件一致。
五、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件或书面说明出具法律意见。
六、本所律师仅就与发行人本次发行有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关审计报告、验资报告和资产评估报告以及对经审计的财务报告等文件中数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。本所并不具备核查和评价该等数据和结论的适当资格。
本法律意见书仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的相关文件材料及有关事实进行了审查和验证，现出具法律意见书如下：
目 录 释 义 .................................................................................................................................... 4 第一节 引言 ....................................................................................................... 6 第二节 正文 ....................................................................................................... 9 一、本次发行的批准和授权.................................................................................................. 9 二、本次发行的主体资格...................................................................................................... 9 三、本次发行的实质条件.................................................................................................... 10 四、发行人的设立................................................................................................................ 16 五、发行人的独立性............................................................................................................ 17 六、发行人的主要股东和实际控制人 ................................................................................ 18 七、发行人的股本及演变.................................................................................................... 20 八、发行人的业务................................................................................................................ 21 九、关联交易及同业竞争.................................................................................................... 24 十、发行人的主要财产........................................................................................................ 29 十一、发行人的重大债权债务 ............................................................................................ 34 十二、发行人最近三年重大资产变化及收购兼并 ............................................................ 35 十三、发行人章程的制定与修改 ........................................................................................ 35 十四、发行人股东会、董事会议事规则及规范运作 ........................................................ 36 十五、发行人董事和高级管理人员及其变化 .................................................................... 37 十六、发行人的税务............................................................................................................ 40 十七、发行人的环境保护、产品质量、劳动用工 ............................................................ 43 十八、发行人募集资金的运用 ............................................................................................ 44 十九、发行人业务发展目标................................................................................................ 48 二十、诉讼、仲裁和行政处罚 ............................................................................................ 48 二十一、发行人募集说明书法律风险的评价 .................................................................... 49 二十二、结论意见................................................................................................................ 50 第三节 签署页 ................................................................................................. 51