Listing Sponsorship Letter

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Table of Contents

声明

1

目录

2

第一节发行人基本情况,

4

一、发行人概况

二、发行人主营业务情况

5

三、发行人主要经营和财务数据及指标

6

四、发行人存在的主要风险

8

第二节本次发行情况

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一、发行股票的种类和面值

二、发行方式及发行时间

三、发行对象及认购方式

四、定价基准日、定价原则及发行价格.

五、发行数量.

19

六、募集资金用途..

20

七、限售期...

八、上市地点

九、本次发行前滚存利润的安排

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十、本次发行决议的有效期

第三节本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员

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一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员

第四节 保荐机构及其保荐代表人公正履行保荐职责的说明

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一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股

股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股

三、保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、高级管理人员不存在持有发行

人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份,以及在发行人或其控股股

东、实际控制人及重要关联方任职的情况;

四、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人、发行

人的控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况;

24

五、保荐机构与发行人之间的其他关联关系;

第五节 保荐人承诺事项...

25

第六节 保荐机构关于发行人本次发行决策程序合法的说明

26

一、已履行的审批程序

二、尚需履行的审批程序

第七节 保荐机构对发行人是否符合向特定对象发行股票并上市条件的说明...27

一、本次发行符合《公司法》规定的相关条件....

27

二、本次发行符合《证券法》规定的相关条件,

28

三、本次发行符合《注册管理办法》规定的相关条件

四、本次发行符合《证券期货法律适用意见第18号》规定的相关条件.... 30

第八节持续督导期间的工作安排.

37

第九节 保荐机构关于本项目的推荐结论,

39

声明

国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”、“保荐机构”或“本

保荐机构”)及其保荐代表人孔海宾、归剑元根据《中华人民共和国公司法》(下

称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市

公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)《证券发行上

市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐管理办法》”)等有关法律、法规和

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关规定以及深圳证券

交易所(以下简称“深交所”)的有关业务规则,诚实守信,勤勉尽责,严格按

照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书,并保证上市保荐书的

真实、准确、完整。

如无特别说明,本上市保荐书中所涉简称与《上海瀚讯信息技术股份有限公

司2025年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。

目录

第一节发行人基本情况

四、定价基准日、定价原则及发行价格

五、发行数量

六、募集资金用途

七、限售期

东、实际控制人及重要关联方任职的情况

人的控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

五、保荐机构与发行人之间的其他关联关系

第五节 保荐人承诺事项

第七节 保荐机构对发行人是否符合向特定对象发行股票并上市条件的说明

一、本次发行符合《公司法》规定的相关条件

二、本次发行符合《证券法》规定的相关条件

四、本次发行符合《证券期货法律适用意见第18号》规定的相关条件

第八节持续督导期间的工作安排

第九节 保荐机构关于本项目的推荐结论

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

二、发行人主营业务情况

(一)发行人主营业务

公司主要从事行业无线移动通信与信息系统设备的研发、制造、销售及工程

实施,结合业务应用软件、指挥调度软件等配套产品,面向专用无线移动通信、

商业航天通信、智能有无人特种应用等领域提供整体解决方案。

(二)发行人主要产品情况

目前,公司专用无线移动通信领域生产、销售及在研的型号产品数十型,已

列装于各军兵种,并广泛应用于部队作训、重大军事演习、基地信息化条件建设、

载人航天等领域,深受军方用户好评。

在商业航天通信领域,公司作为通信系统的主要承担单位深度参与了千帆星

座的建设和标准制定工作,承担了卫星通信载荷、地基基站、测试终端等关键设

备的研制任务及系统的维护与运行支撑。公司面向卫星集成商和卫星星座运营商

提供包括低轨卫星星载通信载荷、地面通信设备及配套测试系统等低轨卫星通信

系统的整体解决方案。公司生产销售地面通信设备及配套测试系统已在“千帆星

座”规模应用,并顺利完成数万轨次的在轨系统验证,星载通信载荷已完成全面

地面验证达到批量生产条件。

具体产品如下图所示:

[Image: Satellite communication system components]

同时,公司依托在专用无线通信、感知与测量、人工智能等新一代信息技术

的积累,及通感一体、通导一体、通抗一体在特种行业的应用研究,面向无人化、

智能化空地跨域协同应用,自研的车载无人机系统(含机库)已经交付某基地使

用,公司按照军用需求研制无人系统互操作中间件,通过强化装备战场生存、自

主任务、互操作、协同作战及体系融入能力,实现公司产品与军用无人型号装备

的深度耦合。同时,公司在指控应用软件开发、有/无人协同智能指挥信息系统

等产品方向持续迭代,跟踪精确协同作战演示验证、有无人协同城市作战等多个

重大背景型号项目。

三、发行人主要经营和财务数据及指标

(一)合并资产负债表主要数据

(二)合并利润表主要数据